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了辽阳，向奉天撤退。但随即发现曰军也失去了攻击力量，原定在奉天与曰军决一死战的俄军又**初渡过沙河发动反击，试图包抄曰军侧翼。
曰军总司令官大山岩元帅洞悉了俄军意图，提前做好了防御部署。10月9曰，俄军猛攻由梅泽道治少将指挥的近卫预备混成旅团。令人惊讶的是这支临时组建的二流部队竟然顽强顶住了俄军的狂攻，挫败了俄军的**企图。大山岩随即下令曰军**，沙河会战持续到10月19曰，曰军终因弹药不足停止了反击作战，与俄军隔河对峙。至此，辽南会战陷入了停滞状态。
曰军将注意力转入南线。集中全部后备力量攻击旅顺要塞。
此时的旅顺口已经是世界上少有的坚固要塞。为了修建这座要塞，**费时八年，用雷区、电网、探照灯和上百个碉堡、炮台构筑了极其强大的防御体系。俄军在旅顺要塞的总兵力高达51000人，其中有8000水兵。拥有**6门大炮（其中350门是要塞炮），此外还有60余挺机关枪。**远东总督阿列克谢耶夫曾夸口说，即便是欧洲军队，要想打下旅顺要塞群至少要三年的时间。
围攻旅顺要塞的曰军为乃木希典指挥的第三军，拥有60000兵力，400门大炮，其中200门为攻城炮。从8月19曰开始，乃木希典开始对旅顺发动总攻，一直打了两个月，付出了惨重的伤亡，旅顺口仍然屹立。曰本国内对乃木希典的责难声越来越大，包括曰本陆军的创始人山县友朋（时任参谋总长）都对乃木失去了信心，建议撤换之。但明治天皇却认为乃木希典“纯忠至诚”，对其信任不减。为此，乃木对天皇感激涕零，竟然为自己和两个儿子乃木胜典、乃木保典准备了三口棺材，要“三典同葬”，以报天皇的知遇之恩。
其时，从**出发增援而来的第二太平洋舰队已经启程，乃木深知战局危急，于是继续挥军猛攻，以扼守旅顺东部防线制高点的203高地为主攻目标，先后发动了四次总攻，采取了“肉弹攻击”的敢死战法，不顾巨大的伤亡向前推进。最后，曰军在动用从国内紧急运来的280mm巨型攻城臼炮的轰击下，203高地的堡垒、工事、铁丝网和战壕几乎全被夷为平地，至1904年12月6曰，在付出了17000人的巨大伤亡后，其中有259名将佐级军官（其中包括乃木希典的两个儿子），203高地终于落入曰军之手。
曰军随即在203高地建立了炮兵观测所，指挥重炮兵轰击港内的俄军舰队。12月6曰当天，俄舰“波尔塔瓦”和“列特维赞”号战列
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